إرنست وسيلستين

من غير المستحسن أن يتصادق دب مع فأرة. لكنّ "إرنست" الذي هو مهرّج وموسيقي يأوي في منزله "سيليستين" التي هي فأرة يتيمة صغيرة تعشق الرسم والكتابة. يتخطّى هذان الفنانان الموهوبان المشاكل اليوميّة سوياً، ويتآزران وقد قرّرا أن يعيشا بسعادة تامة.