The Vengeance of Fu Manchu

يختطف فو مانشو طبيبًا مبشّرًا ويجبره على إجراء عملية جراحية لتحويل أحد أتباعه المنوّمين مغناطيسيًا إلى نسخة قاتلة مطابقة لخصمه اللدود المفتش نيلاند سميث من سكوتلاند يارد، ضمن خطة للتربّع على زعامة مجرمي العالم.